Операторы GSM сообразят на троих :: Хартыя'97 :: Навiны

Динамика подключений абонентов двух главных конкурентов на рынке мобильной связи позволяет предположить, что с учетом пассивного сезона отпусков абонентские базы Velcom и МТС могут сравняться к концу сентября на отметке, близкой к 900 тыс. Накануне начала работы в стране третьего GSM-оператора, тендер на определение которого на минувшей неделе наконец-то объявило Минсвязи, конкуренты должны успеть подключить максимальное количество абонентов.

В начале весны все три оператора дружно взялись за потенциальных клиентов, показав весьма неплохие показатели подключений. В марте GSM-операторы подключили практически поровну (40 тыс. «новобранцев» у Velcom и 43 тыс. - у МТС), а вот Diallog совершил серьезный прыжок, подключив к сети стандарта cdma2000 10 тыс. новых абонентов. Однако в последующие месяцы только МТС удержал прогрессирующую динамику роста абонентской базы (по данным Минсвязи, в июне компания прирастила базу на 8,1%, а Velcom - на 3,8%).

Подключение новых абонентов в марте, которое стало рекордом Velcom на более чем полугодичном отрезке, должно в очередной раз продемонстрировать первому GSM-оператору необходимость дальнейшего снижения тарифов. По оценке экспертов, такого успеха компания смогла добиться, лишь посулив вновь подключившимся два часа бесплатных разговоров внутри сети. Следующие акции оператора лишь подтверждают эту тенденцию: в апреле, когда оператор, празднуя пятилетний юбилей, впервые сделал подарок всем своим абонентам (обладателям тарифных планов «Старт», «Стандарт» и «Бизнес» соответственно на 770, 1.155 и 1.540 рублей ежемесячно до конца лета), его щедрость оценили уже только 30 тыс. «новобранцев».

Между тем у этого оператора остается самым большим неиспользованный ресурс по привлечению новых абонентов: здесь и стоимость внутрисетевых звонков, и дальнейшее снижение или отказ от абонентской платы, и расширение количества льготных «любимых» номеров, и, конечно, новые бесплатные минуты. Остается надеяться, что Velcom держит эти резервы в качестве козырей в конкурентной борьбе, которая неминуемо станет более жестокой после прихода третьего GSM-оператора.

Третий будет

В качестве обязательного условия для победителя тендера выдвигается создание коммерческой организации с УП «Минская городская телефонная сеть», при этом последнее должно иметь не менее 51% акций в уставном фонде коммерческой организации (на аналогичных условиях создано белорусско-российское СП ООО «МТС»). Однако для третьего оператора помимо контроля со стороны государства предусмотрен еще один инструмент влияния. Так, срок действия лицензии для него составит 5 лет и по заявлению лицензиата может быть продлен еще на пять - в отличие от лицензий действующих операторов, выданных на 10 лет. Кроме того, предложения необходимо сопроводить тендерной гарантией в размере 0,5 млн. евро, которая должна быть действительна в течение восьми месяцев после истечения срока подачи тендерных предложений - 21 сентября 2004г. Документ на русском и английском языках, содержащий информацию об участии в тендере, может быть получен в УП «Гипросвязь» после оплаты его стоимости в размере 5 тыс. евро. Однако, как сообщил в минувшую пятницу корреспонденту «Белорусской газеты» начальник управления электросвязи Минсвязи Владимир Стрихарчук, пока тендерных документов еще никто из потенциальных участников не выкупал, хотя неофициально заинтересованность в получении третьей белорусской GSM-лицензии выражают скандинавские, азиатские, европейские и российские операторы.

Одним из главных вопросов, который пока остается без ответа, является размер дополнительного платежа в госбюджет, который должен будет сделать победитель тендера. Как известно, для двух действующих GSM-операторов эта сумма составила $5 млн.; правда, МТС, чтобы обойти ближайшего конкурента в борьбе за вторую лицензию, заплатил вдвое больше. Вряд ли эта сумма станет меньше для третьего участника – напротив, как заявил министр связи Владимир Гончаренко, лицензия ему обойдется «намного дороже».

50 на 50

Победитель действительно должен располагать значительными финансовыми ресурсами. С приходом МТС конкуренция на рынке мобильной связи значительно ужесточилась, и в планах обоих операторов подключение до конца текущего года по миллионному абоненту. А емкость рынка независимые аналитики и эксперты Минсвязи в ближайшее время оценивают приблизительно одинаково - 33-35%. Это при том, что за прошедшее полугодие количество абонентов трех сотовых сетей выросло более чем на полмиллиона, а уровень проникновения мобильной связи в Беларуси с 11% в начале года - до сегодняшних 16%. Поэтому времени на строительство сети третьему GSM-оператору отпущено предельно мало: конъюнктура рынка такова, что коммерческую деятельность ему надо начинать уже зимой 2005г.

До этого действующие операторы имеют своеобразную временную фору, во время которой они должны постараться привлечь максимально возможное количество новых абонентов и удержать имеющихся. Именно поэтому операторам придется снижать тарифы и выводить новые заманчивые предложения.

Ныне позиции главных конкурентов - Velcom и МТС - в значительной степени сблизились. По данным Минсвязи, первый обеспечивает радиопокрытие на 43% территории страны, где проживает 95% городского населения; второй - 34% территории с 85% городского населения. Однако, несмотря на менее удовлетворительное качество связи и меньшее покрытие, МТС выигрывает у первого GSM-оператора по количеству подключений благодаря более привлекательным ценам. За два года работы на белорусском рынке этот оператор сумел подключить столько же абонентов, сколько первый - за пять (в юбилейном апреле у Velcom было 740 тыс., в июне у МТС - 744 тыс.). В настоящее время перед МТС стоят задачи не только по улучшению качества связи и расширению зоны покрытия, но и по привлечению высокодоходных клиентов, которые в подавляющем большинстве сейчас являются абонентами Velcom. Для этого МТС ввел два новых тарифных плана - VIP и безлимитный «Эксклюзив». Предполагается, что они будут востребованы многоговорящими клиентами, для которых актуальны звонки не только внутри сети, но и абонентам других операторов, а также междугородние и международные соединения. Ведь высокодоходным клиентам чрезвычайно важно всегда быть на связи, а также иметь возможность доступа в Интернет и передачи данных. Такие возможности второй оператор предоставить пока не может, а значит, ему вряд ли удастся в ближайшее время переманить к себе абонентов с ежемесячным платежом в $50-150.

Впрочем, это обстоятельство не смущает руководство МТС. Как заявил вице-президент по маркетингу ОАО «МТС» Михаил Сусов, оператор ставит перед собой самые амбициозные планы и уверен, что станет N1 на рынке Беларуси. По его словам, компания закончила интенсивный этап развертывания сети и сейчас займется улучшением качества связи. Кроме того, МТС остается одним из самых крупных инвесторов: за два года компания вложила в экономику РБ $160 млн., а бюджет этого года предусматривает освоение $50 млн.

Velcom также намерен сохранить ускользающее лидерство. В недавнем официальном заявлении председателя правления компании «Мобильная цифровая связь» Ида Самави сообщается, что на 2004-07 гг. запланировано удвоение объема инвестиций. Так, к концу 2007г. их суммарный объем увеличится до $400 млн., в текущем году совокупный объем инвестиций в развитие сети превысит $60 млн., а в последующие годы - $50 млн. ежегодно.

Чтобы всем

Значительно более скромным инвестиционным портфелем обладает старейший белорусский сотовый оператор «Белсел». Абоненты не спешат перейти в сеть стандарта третьего поколения мобильной связи Diallog, даже несмотря на более высокие скорости при передаче данных. Сеть cdma2000 пока не может сравниться с покрытием обоих GSM-операторов. Между тем старейший белорусский сотовый оператор продемонстрировал весной замечательную динамику подключений, сумев за два месяца удвоить количество абонентов, которое до этого набирал десять лет. Произошло это благодаря бесплатным звонкам внутри сети, расширению линейки телефонов для cdma2000 - с двух в конце прошлого года до восьми сейчас, а также возможности приобретать аппараты в рассрочку. Подобное предложение в первую очередь заинтересовало столичную молодежь, которая получила возможность неограниченного общения в дружеском кругу: весной на Diallog переходили целыми компаниями.

Однако динамика подключений показывает: эффект дешевизны нужно подкреплять расширением покрытия и новыми сервисами; в апреле к сети подключились 8,3 тыс. новых абонентов, в мае и июне - только по 6 тыс. Поскольку большинство абонентов cdma2000 - молодые люди, можно ожидать следующего всплеска подключений, когда Diallog сможет обеспечить SMS-трафик с GSM-сетями. Однако у этого оператора будут сохраняться и объективные сложности набора абонентской базы, связанные с покупкой телефонов: поскольку cdma2000 еще не получил заметного распространения в Европе, вторичного рынка мобильников этого стандарта не существует, а значит, абонент вынужден «привязываться» к оператору кредитным договором.

Помимо собственных инициатив операторов, подключение новых абонентов инициирует государство - прямо и косвенно. Так, принята новая программа развития сотовых сетей на 2004-06 гг. Согласно документу, до конца текущего года операторы должны обеспечить связью территорию проживания 80% населения страны, а в 2005г. - территорию, на которой проживает 90% белорусов. С другой важной инициативой выступил «Белтелеком». Как заявил на прошлой неделе генеральный директор объединения Николай Круковский, всем операторам соответствующим письмом предложено снизить тарифы на межсетевые разговоры. О сроках пока речь не идет, но реализация этого предложения безусловно спровоцирует новую волну подключений у всех операторов.

В целом белорусский рынок мобильной связи развивается достаточно высокими темпами: ежемесячный прирост в течение трех весенних месяцев составлял около 1% населения страны. К настоящему времени уровень проникновения сотовой связи трех стандартов составляет более 16%: Velcom - 810 тыс. абонентов, МТС - 744 тыс., Diallog - 52 тыс., NMT - 5 тыс. абонентов. В летние месяцы можно ожидать спада активности подключений, но осенью гонка трех операторов в борьбе за абонента вновь возобновится.
Минск, Белоруссия